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In Kooperation mit Dirk Schmidt
Finanzwirt CoB & ESGberater,
Fachberater für nachhaltiges Versicherungswesen©
Die Frage nach den wirklich notwendigen Versicherungen, der richtigen Altersvorsorge und der besten Möglichkeit, Geld klug anzulegen, beinhaltet immer auch die Frage wie beschützt Sie leben wollen. Wie abgesichert wollen Sie heute arbeiten und wohnen? Welche Pläne wollen Sie sich morgen erfüllen?
Menschen unabhängig und individuell, mit all meiner langjährigen Kompetenz zu beraten und zu begleiten, dafür trete ich ein. Den Mandanten einen Überblick in finanz- und versicherungstechnischen Fragen zu geben, Ihnen auch Orientierung in der Altersvorsorge zu verschaffen und für Sie dauerhaft tragfähige und damit wertschöpfende und werteorientierte Lösungen zu gestalten, das ist mein Anspruch.
Die gewissenhafte und faire Beratung meiner Mandanten in allen Belangen der Absicherung und Geldanlage liegt mir sehr am Herzen. Dabei ist es mir ein großes Anliegen neben den ökonomischen auch ökologische und ethisch-soziale Gesichtspunkte zu berücksichtigen.
Im Rahmen der Anlageberatung und Vermittlung von Finanzinstrumenten gem. §1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1, 1a KWG bin ich ausschließlich im Namen sowie für Rechnung und unter der Haftung der BfV Bank für Vermögen AG tätig.
Fachwirt für Finanzberatung (IHK) Finanz- und Versicherungsmakler
Als Finanzexperte mit jahrelanger Berufserfahrung im Bank- und Versicherungswesen unterstütze ich Sie dabei, Ihr Geld so zu investieren, dass es Ihnen und zugleich der Gesellschaft einen Mehrwert bringt. Ich begleite Sie langfristig kompetent, individuell und ehrlich in allen Finanzfragen – unabhängig von Ihrem Alter und Ihrem Vermögen.
Mit all meiner Kompetenz möchte ich Ihnen Übersicht verschaffen und Sicherheit geben, damit Sie die richtigen Entscheidungen treffen können, damit Sie Ihre Ziele und Pläne erreichen. Ich bin der Überzeugung, dass Geld und Finanzen den Menschen dienen sollen. Jede Anlageentscheidung bestimmt ein Stück weit mit, wie die Welt morgen aussehen wird. Daher berate ich nachhaltig.
Diplom Betriebswirt (FH) Fachberater für nachhaltiges Investment
Bei meiner Tätigkeit stehen Sie mit Ihren Wünschen, Ihren Vorstellungen und Möglichkeiten im Mittelpunkt. Ausgehend von Ihrer individuellen Lebenssituation und Ihren Zielen erarbeiten wir gemeinsam ein stimmiges Finanzkonzept, dass Ihren Lebensplänen und Wertevorstellungen entspricht.
Ich gebe Orientierung und Übersicht im Labyrinth der Finanzen. Durch meine Beratung erfährt mein Kunde Sicherheit, Lebensqualität, finanzielle Unabhängigkeit und geregelte Finanzen. Eine klare Werteorientierung ist der Ausgangspunkt und die Richtschnur meines Handelns.
Nachhaltigkeit hat viele Bedeutungen und doch hat es letztlich auch etwas mit „Langfristigkeit“ zu tun. Meine Mandanten sind mir das wichtigste! Jede Situation gleicht in keiner Weise der anderen! Für meine Mandanten Lösungen zu entwickeln rund um die persönliche Finanzsituation ist mein Ziel!
Seit über 20 Jahren brenne ich dafür, Menschen authentisch in allen Finanzfragen zu beraten. Ich liebe es, meine Mandanten kennen lernen zu dürfen und Ihnen ein Finanzkonzept „auf den Leib zu schneidern“. Es gibt nichts schöneres, als dies immer auf die jeweilige Lebenssituation anzupassen und den Mandanten so zu begleiten.
Mit Herz, Gewissen und meinen Fähigkeiten stehe ich Menschen bei finanziellen Anliegen mit Rat und Tat zur Seite. Dabei ist mir nicht nur die finanzielle Rendite, sondern auch das ökologische und soziale Potential des Geldes wichtig.
Geprüfter Finanzanlagenfachmann IHK
Zertifizierte Anlageberaterin für nachhaltiges Investment (ECOanlageberater) Finanzanlagenfachfrau (IHK) Versicherungsfachfrau (IHK)
Das Wort von außen erweitert den Blick, weist auf unbekannte Möglichkeiten und beleuchtet Chancen und Risiken. All das befähigt, eine eigene fundierte Entscheidung zu treffen. Darum geht es: Sie sehen Ihre individuellen Möglichkeiten und wählen den passenden Weg zu Ihrem Ziel.
Veränderungen beginnen im Kleinen. Nur wenn wir heute ökologisch und ethisch-moralisch Verantwortung übernehmen, werden wir zukünftigen Generationen eine langfristige Lebensqualität sichern können.
Bei unserer Arbeit geht es immer um den Menschen, um seine Erfahrungen, seine Wünsche, Vorstellungen und seine Möglichkeiten. Ihre Lebenssituation, Ziele und Wertvorstellungen sind deshalb unsere Bezugspunkte für eine konzeptionelle Finanzgestaltung.